Succession : guide complet pour préparer et transmettre son patrimoine

par SD Conseils & Patrimoine | Juin 25, 2026 | Actualité gestion de patrimoine, Patrimoine, Transmission/succession

La succession est une étape incontournable de la vie patrimoniale. Pourtant, de nombreuses familles découvrent son fonctionnement au moment du décès d’un proche, souvent dans un contexte émotionnel difficile. Qui hérite ? Quels sont les délais à respecter ?...

Mandat de protection future : comment sécuriser votre patrimoine et protéger vos proches ?

par SD Conseils & Patrimoine | Juin 16, 2026 | Actualité gestion de patrimoine, Transmission/succession

Anticiper une perte d’autonomie n’est jamais un sujet simple. Pourtant, personne n’est à l’abri d’un accident, d’une maladie ou d’une dégradation progressive de ses facultés. Le mandat de protection future permet justement d’anticiper cette situation en désignant à...

Quels produits d’épargne peut-on ouvrir pour son enfant ?

par SD Conseils & Patrimoine | Mai 18, 2026 | Epargne, Finance et placements financiers, Transmission/succession

Préparer l’avenir de son enfant fait partie des préoccupations de nombreux parents et grands-parents. Études, permis de conduire, achat immobilier, lancement dans la vie active… anticiper permet souvent d’aborder ces étapes avec davantage de sérénité. Bonne nouvelle :...

Comment protéger le conjoint survivant grâce à l’assurance vie ?

par SD Conseils & Patrimoine | Avr 7, 2026 | Epargne, Transmission/succession

Lorsqu’on parle de protection du conjoint, une réalité s’impose : le droit successoral français ne protège pas toujours suffisamment le partenaire survivant, notamment en présence d’enfants ou en l’absence de dispositions spécifiques. L’assurance vie s’impose alors...

Fiscalité de l’assurance vie en cas de succession

par SD Conseils & Patrimoine | Avr 3, 2026 | Actualité gestion de patrimoine, Impôt et fiscalité, Patrimoine, Transmission/succession

Ce que vous devez absolument savoir ! L’assurance vie est aujourd’hui l’un des outils les plus puissants pour transmettre un patrimoine. Mais attention : sa fiscalité en cas de succession dépend de plusieurs critères (âge au moment des versements, montants,...

❓ FAQ – En savoir plus sur la taxe foncière

par SD Conseils & Patrimoine | Sep 15, 2025 | Actualité gestion de patrimoine, Impôt et fiscalité, Transmission/succession

Vous vous posez des questions sur la taxe foncière et ses nombreuses subtilités ? Exonérations pour les seniors, personnes handicapées ou propriétaires modestes, allègements temporaires grâce aux travaux de rénovation énergétique, cas particuliers après la vente d’un...