La gestion de patrimoine
votre alliée pour un avenir serein et prospère
LA GESTION DE PATRIMOINE EN QUELQUES MOTS
La gestion de patrimoine, c’est bien plus qu’une simple organisation de vos biens : c’est une démarche stratégique qui transforme vos objectifs en réalités concrètes. En optimisant vos ressources, elle vous offre des avantages clairs et immédiats :
- Optimisation fiscale : Payez moins d’impôts en exploitant les dispositifs légaux adaptés à votre situation, tout en augmentant vos revenus disponibles.
- Valorisation de vos actifs : Que ce soit par des investissements financiers, immobiliers ou autres, la gestion de patrimoine vous permet de faire fructifier votre capital et de construire un patrimoine durable.
- Protection de vos proches : Mettez en place des solutions pour garantir leur sécurité financière, anticiper les imprévus et assurer une transmission fluide et avantageuse de votre patrimoine.
- Sérénité financière : Grâce à une stratégie personnalisée, vous bénéficiez d’une vision claire de votre avenir et d’un accompagnement à chaque étape pour prendre des décisions éclairées.
Choisir la gestion de patrimoine, c’est investir dans votre tranquillité d’esprit. Que vous souhaitiez réduire vos charges, préparer votre retraite, ou transmettre vos biens dans les meilleures conditions, c’est une solution complète pour aligner votre patrimoine avec vos ambitions. Vous gagnez en temps, en efficacité, et en sérénité, tout en construisant un avenir solide pour vous et vos proches.
Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est choisir un partenaire de confiance pour organiser, développer et protéger votre patrimoine à chaque étape de votre vie.
Chez SD Conseils & Patrimoine, mon rôle est de vous offrir une vision globale et personnalisée de votre situation afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées et rentables.
Mon accompagnement repose sur des piliers essentiels :
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Analyser votre situation via un audit patrimonial : réalisation d’un bilan patrimonial complet pour comprendre vos revenus, vos charges, vos placements (financiers et immobilier), vos dettes et vos objectifs de vie afin de dresser une cartographie claire du patrimoine existant.
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- Définir une stratégie personnalisée : en fonction de vos objectifs (réduction d’impôts, préparation de la retraite, transmission, investissement immobilier ou financier, optimisation de la trésorerie), je vous propose des solutions adaptées et concrètes.
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Optimiser votre fiscalité : mise en place de solutions concrètes pour réduire vos impôts, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. l’objectif est de réduire votre pression fiscale tout en sécurisant vos investissements.
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Investir avec sérénité : sélection de placements financiers et immobiliers adaptés à votre profil afin de sécuriser vos choix tout en recherchant la rentabilité. Je vous aide à trouver l’équilibre entre rendement et risque, en sélectionnant des supports financiers et immobiliers adaptés à votre profil.
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- Accompagner dans la transmission : Je vous accompagne pour mettre en place des stratégies (donations, assurance-vie, pacte Dutreil, SCI, etc.) pour organiser et alléger la succession, tout en protégeant vos héritiers.
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Suivre et ajuster dans le temps : votre situation évolue (changement professionnel, expatriation, vente d’un bien, héritage…), et ma mission est de suivre et d’ajuster vos stratégies patrimoniales au fil du temps.
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Pourquoi me confier vos projets ?
Parce qu’un accompagnement indépendant et sur mesure vous permet :
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de gagner du temps,
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de réduire les risques,
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et surtout, de transformer vos objectifs en réussites concrètes.
Contactez-moi dès aujourd’hui pour un premier échange et découvrez comment je peux vous aider à structurer et valoriser votre patrimoine en toute sérénité.
Nos sOLUTIONS PATRIMONIALES
fiscalitÉ
optimisée
Simplifiez vos démarches fiscales et bénéficiez de solutions sur mesure, de l’aide à la déclaration aux stratégies de défiscalisation, pour alléger vos charges et maximiser vos finances.
CRéATION DE PATRIMOINE
Investissez dans des projets financiers ou immobiliers adaptés à vos objectifs pour bâtir un patrimoine solide et préparer un avenir stable et pérenne.
PROTECTION DE LA FAMILLE
Anticipez l’avenir de vos proches avec des solutions d’épargne, de transmission et de préparation à la retraite, pour garantir leur sécurité et préserver votre héritage.
Ingénierie patrimoniale
Profitez d’un accompagnement stratégique sur mesure, adapté à vos spécificités (expatriation, carrières atypiques, aspirations individuelles), pour faire de vos projets patrimoniaux une réussite.
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Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir des conseils exclusifs, des mises à jour sur la législation et des astuces pour optimiser votre patrimoine.
Ne manquez aucune opportunité de faire évoluer votre stratégie patrimoniale en toute sérénité !
Famille & Salariés
Optimiser votre fiscalité, développer votre patrimoine immobilier ou financier, accompagner et mettre à l’abri vos enfants, préparer votre retraite, organiser la transmission de vos biens…
Notre cabinet vous accompagne pour mettre en place les solutions adaptées à vos besoins et votre problématique.
Sportifs professionnels
La gestion du patrimoine des sportifs demande une appréhension complète des enjeux et des problématiques inhérents à ces profils atypiques.
Du fait de votre carrière relativement courte et de l’omniprésence du risque de blessure, notre cabinet vous propose une stratégie patrimoniale sur-mesure qui prend en considération ces contraintes.
Entrepreneurs & professions libérales
Votre statut particulier implique une approche globale à l’écoute de votre réalité : manque de temps, irrégularité de revenus, retraite inexistante.
Notre cabinet vous conseille sur la gestion optimale de vos finances et vous permet de faire des choix éclairés afin d’élaborer une politique d’optimisation de vos revenus, de votre épargne et de votre fiscalité.
expatriés
Expatriation de courte ou longue durée, faites nous confiance pour construire et sécuriser votre patrimoine.
Nous vous accompagnons dans votre nouvelle situation fiscale : Avantages du statut de non-résident fiscal français, obligations résiduelles éventuelles vis à vis du fisc français.
Nous vous proposons des solutions optimales d’investissements pendant votre durée de vie à l’étranger et vous aidons à préparer votre retour en France.