Qui suis-je?
Anticiper, conseiller, accompagner :
une approche patrimoniale alignée sur vos ambitions !
mon engagement
Je suis Sylvia Delisle, conseillère en gestion de patrimoine passionnée par les multiples opportunités qu’offre une connaissance approfondie de la fiscalité.
Mon métier, à la fois diversifié et rigoureusement encadré, me pousse à relever des défis quotidiens pour répondre à vos attentes dans un environnement en constante évolution.
Spécialiste des questions liées à la fiscalité, aux successions, aux donations ou encore à l’imposition des revenus du patrimoine, j’analyse chaque situation avec soin pour anticiper les changements législatifs et optimiser votre situation patrimoniale. Mon approche repose sur une écoute attentive de vos objectifs et aspirations, afin de vous proposer des solutions sur mesure.
Animée par une soif constante de savoir, je me forme continuellement dans des domaines clés tels que la fiscalité, la finance, le droit civil ou encore le droit immobilier. Cette quête d’excellence me permet de vous offrir des conseils pointus et adaptés, toujours orientés vers la préservation et le développement de votre patrimoine.
La gestion de patrimoine, c’est avant tout une mission : vous accompagner avec expertise et engagement pour construire ensemble votre avenir.
mes valeurs
Dans ma mission d’accompagnement, je suis guidée par des valeurs fortes qui reflètent mon engagement envers vous : exigence, engagement, éthique, probité et bienveillance.
- L’exigence : Parce que je suis convaincue que la rigueur, la discipline et la volonté de toujours se dépasser sont essentielles pour vous offrir des solutions patrimoniales optimales.
- L’engagement : Je suis pleinement investie à vos côtés pour construire des stratégies personnalisées qui vous permettent d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.
- L’éthique : Je m’assure de répondre à vos attentes dans le strict respect du cadre réglementaire, tout en garantissant la confidentialité absolue de nos échanges et de vos données.
- La probité : Mes conseils sont fondés sur la transparence et la justesse, afin d’établir et de préserver le lien de confiance qui nous unit dans le temps.
- La bienveillance : Chaque solution proposée est pensée dans votre intérêt, en tenant compte de vos objectifs, de vos besoins et de votre bien-être.
À ces valeurs, j’ajoute une passion pour la fiscalité et un désir constant de me dépasser. Ces atouts, je les mets à votre service pour vous accompagner avec expertise et sérénité dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
Mon objectif est clair : vous offrir le meilleur pour vous aider à construire un avenir patrimonial solide en accord avec vos aspirations.
vos objectifs
Peu importe votre situation ou votre statut – que vous soyez dirigeant d’entreprise, professionnel libéral, cadre, salarié, sportif professionnel ou expatrié – mon objectif est de vous accompagner dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine. Ensemble, nous définirons une stratégie personnalisée qui répond à vos projets de vie, qu’ils soient personnels ou professionnels.
Je m’appuie sur des piliers essentiels pour structurer cet accompagnement :
Bilan et stratégie patrimoniale :
Un diagnostic complet pour comprendre votre situation et élaborer des solutions adaptées.
Optimisation fiscale :
Réduction de la pression fiscale, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’ISF, grâce à des stratégies efficaces et sur mesure.
Transmission patrimoniale :
Préparer et optimiser la transmission de votre patrimoine, via des solutions adaptées pour vos successions et donations.
Protection et retraite :
Mettre en place les dispositifs nécessaires pour protéger vos proches et anticiper une retraite sereine.
Accompagnement immobilier :
Conseils sur vos transactions immobilières pour maximiser leur rentabilité et aligner vos investissements avec vos objectifs patrimoniaux.
Accompagnement dédié aux carrières courtes et atypiques :
une démarche spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des profils dont les trajectoires professionnelles sortent des cadres traditionnels.
Accompagnement à l’expatriation :
Une aide précieuse pour sécuriser votre patrimoine et vos projets lors de votre mobilité internationale.
Mon ambition est simple : faire de votre patrimoine un levier pour atteindre vos objectifs de vie, tout en vous offrant un accompagnement sur mesure, clair et sécurisé, à chaque étape de votre parcours.
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Avis clients
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« Sylvia est une personne très professionnelle qui connaît parfaitement son job.Elle fait preuve de patience et d’écoute auprès de ses clients et assure un suivi de nos dossiers. Je la recommande vivement. »
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« Sylvia a su écouter mes demandes tout en prenant en compte mes réticences afin me proposer les produits les plus adaptés. Très pédagogue, elle a pris tout le temps nécessaire pour m’expliquer les diverses possibilités. De plus, une fois signé avec elle, elle ne nous lache pas et fait un réel suivi personnalisé. Je recommande vivement !«
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« Sylvia est une personne très sympathique et avenante, ce qui ne l’empêche pas de faire montre de réelles et fortes compétences techniques en défiscalisation et gestion du patrimoine ; je la recommande à toutes celles et ceux qui souhaitent conseils et études précises empreintes de technicité et d’honnêteté.«